تحديد الاتجاهات: دليل المبتدئين

تعلم الفوركس

في المراحل المبكرة من التداول، يظهر تحديد الاتجاه بمثابة البوصلة للأسواق. قد سمعنا جميعًا عبارات على شاكلة "الاتجاه صديقك"، و "إياك أن تخالف الاتجاه" و "تداول مع الاتجاه". ولكن، ما هو الاتجاه وما سبب أهميته الكبيرة؟  يعني الاتجاه ببساطة الاتجاه السائد في السوق. إنه الاتجاه الذي في الغالب سوف تسلكه الأسعار في المستقبل.  ولذلك فإن التحديد المبكر للاتجاه مسألة لا غنى عنها في التداول في الأسواق المالية.  وسواء كان يرتفع أو ينخفض أو يتحرك بشكل جانبي، يجب أن يتم تحديده قبل دخول السوق. وقد تم وضع العديد من أنظمة التداول وفقًا لقواعد دقيقة فيما يتعلق بمتى يتم فتح صفقة تداول ومتى يتم الخروج من صفقة خاسرة وبالطبع متى يتم جني الأرباح المحتملة. يعد تحديد الاتجاه من أهم الأركان الأساسية للتداول الناجح.

القمم والقيعان - Tops and Bottoms

يعتبر الفحص البصري من الطرق الشهيرة لتحديد الاتجاه. فتكوين قمم أعلى من القمم السابقة وقيعان أعلى من القيعان السابقة بشكل مستمر يشير إلى اتجاه صعودي، بينما تكوين قمم أدنى من القمم السابقة وقيعان أدنى من القيعان السابقة بشكل مستمر يشير إلى اتجاه هبوطي. وتشير القمم المتساوية والقيعان المتساوية لسوق ذات اتجاه جانبي أي عديمة الاتجاه.  وعلى الرغم من أن تحديد القمم والقيعان يبدو في ظاهره أمرًا سهلاً جدًا، ولكن المتداولين ولاسيما المبتدئين يجدون صعوبة في بعض الأحيان في معرفة الاتجاه السائد، فالأمر يحتاج إلى قدر من التمرس والمران. ومن الطرق الشهيرة الأخرى لتحديد الاتجاه على مخطط السعر أن يتم استخدام أدوات فنية مصممة لتحديد اتجاه السوق.  وتندرج المؤشرات والمذبذبات في هذه الفئة والتي تعتمد على مفاهيم إحصائية مثل الإحصاء الاستقرائي.

ويعتبر استخدام أدوات التداول مثل المؤشرات والمذبذبات من الطرق الشهيرة لتحديد الاتجاه السائد. وهناك الكثير من هذه الأدوات، وهو الأمر الذي قد يربك المتداولين الذين قد بدءوا للتو في التعرف عليهم، ولذلك سوف نركز على ثلاثة من أشهر مؤشرات تحديد الاتجاه.

المتوسط المتحرك - Moving Average

يعتبر المتوسط المتحرك من الأدوات الشهيرة جدًا التي يستخدمها المتداولون. وهو مؤشر يركز على سلسلة من المتوسطات. وهو أداة بسيطة جدًا؛ فعندما تعبر الأسعار فوق الخط المنحني للمتوسط المتحرك، يمكن التنبؤ بحدث اتجاه صعودي. وعندما تعبر الأسعار تحت خط المتوسط المتحرك، يتم عادة تكوين اتجاه هبوطي لأنه سيكون هناك عندئذ بائعين يؤثرون على السعر بقدر أكبر من تأثير المشترين.

الماكد - MACD

يظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك، والذي يشار إليه اختصارًا باسم الماكد، إلى الفرق بين متوسطين متحركين آسيين (أي متوسط متحرك يركز تركيزًا خاصًا على أحدث الأسعار). وبعد أن يتم عبور خط التوازن (الصفر)، يتم الإشارة لبداية اتجاه جديد – مثلما هو الحال مع أي مذبذب آخر. وتشير القراءة الإيجابية لمؤشر الماكد إلى اتجاه صعودي، بينما تعني القراءة السلبية لمؤشر الماكد أن الأسعار آخذة في الانخفاض – السمة التقليدية للاتجاه الهبوطي.

مؤشر الزخم - Momentum

يقيس هذا المؤشر معدل التغير في السعر. وبعبارة أخرى، ما مدى سرعة زيادة السعر أو انخفاضه. وفي حالة مؤشر الزخم، يكون خط التعادل عند مستوى 100. ويبدأ اتجاه صعودي جديد عندما ترى الأسعار ترتفع ويعبر المذبذب فوق خط التوازن – ستكون هذه إشارة إيجابية. ويكون العكس صحيحًا عندما تهبط الأسعار ويمر مؤشر الزخم تحت خط التوازن. وفي هذه الحالة، تكون هذه إشارة سلبية تشير إلى اتجاه هبوطي.

التحقق من صحة التنبؤ بالاتجاه - Validation

إن التقاء جميع المؤشرات الثلاثة (أي المتوسط المتحرك والماكد والزخم) في نفس الاتجاه يزيد من احتمال تحرك السعر في الاتجاه المحدد مسبقًا. وبناء على ذلك، فعندما تشير جميع المؤشرات الثلاثة إلى نفس الاتجاه، يكون المتداولون أكثر ثقة في صحة تحليلهم وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جعل تداولهم يتسم بقدر أكبر من الانضباط.

التحذير بشأن المخاطر: ينطوي تداول المنتجات القائمة على الرافعة المالية، مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات، على مستوى مرتفع من المخاطر. ولا ينبغي عليك المخاطرة بأكثر مما يمكنك أن تتحمل خسارته، ومن المحتمل أن تخسر أكثر من استثماراتك الأولية. ولا ينبغي أن تقوم بالتداول إلا إذا كنت تفهم فهما تاما المدى الحقيقي لتعرضك لمخاطر الخسارة. ويجب عليك عند التداول أن تأخذ في اعتبارك على الدوام مستوى خبرتك. إذا بدت المخاطر المتضمنة غير واضحة بالنسبة لك، يرجى الاستعانة بمشورة مالية مستقلة.

ملاحظات للمحررين
إن FXTM وسيط فوركس دولي يوفر الوصول إلى سوق العملات العالمي كما يوفر التداول في الفوركس، والمعادن الثمينة، والعقود مقابل الفروقات على الأسهم، والعقود مقابل الفروقات على صناديق المؤشرات، والعقود مقابل الفروقات على السلع الآجلة. ويتوفر التداول عبر منصتي MT4 و MT5 مع فوارق تبدأ من 1.3 فقط على حسابات التداول من نوع " Standard" و 0.1 فقط على حسابات التداول من نوع " ECN". ويتم تقديم الدعم ومنتجات التداول المصممة حسب الطلب وفقا لاحتياجات وطموحات كل عميل – بدءا من المبتدئين إلى المتداولين المحنكين ووصولا إلى مؤسسات الاستثمار. وتخضع شركة ForexTime Limited للتنظيم والرقابة من جانب الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصات (CySEC) وتحمل رقم ترخيص 185/12، كما أنها مرخصة من جانب هيئة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا (FSB) تحت رقم 46614، ومسجلة لدى الهيئة البريطانية لمراقبة السلوكيات المالية (FCA) تحت الرقم المرجعي 600475. وتخضع شركة FT Global Limited للتنظيم والرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية العالمية (IFSC) وتحمل رقمي ترخيص IFSC/60/345/TS و IFSC/60/345/APM