دليل شامل حول مؤشرات الأسهم وكيفية تداولها
يتعمق هذا الدليل في مختلف أنواع مؤشرات السوق، والسبب وراء كون تداولها كعقود الفروقات مفيدًا، وكذلك يغطي بعض استراتيجيات تداول المؤشرات الشائعة.
فتح حسابالتداول محفوف بالمخاطر.
لماذا يُعد تداول المؤشرات شائعٌ جدًا؟
أصبحت مؤشرات الأسهم خيارًا شائعًا بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يفضلون التداول وفقًا لحركة سعر السوق بدلاً من الشراء والبيع والتداول في الأصول الفردية لتلك السوق. مثل الفوركس والأسهم، تقدم شركة FXTM تداول مؤشر الأسهم في شكل عقود الفروقات.
أيّ منهم عليك أن تختار؟ هل تقدم مؤشرات الأسهم شروطًَا أفضل من عقود الفروقات في الفوركس أو الأسهم؟ فيما يلي مقارنة موجزة نقطة بنقطة لهذه الأدوات من منظور شركة FXTM:
أنواع المؤشرات
تشمل أنواع المؤشرات مؤشرات السلع والأسهم والسندات. تتكون مؤشرات السلع من سلال من السلع مثل المواد الخام أو المعادن النفيسة أو المنتجات الزراعية.
وتتكون مؤشرات السندات من سندات مختلفة من أسواق السندات. يمثل السند وحدة من ديون الشركة أو الحكومة. لا تقدم شركة FXTM مؤشرات السندات والسلع حاليًا.
تستند المؤشرات الاصطناعية على أسواق محاكاة، والمعروفة أكثر باسم السلال. في حين أنهم يتصرفون كسوق مالي حقيقي، يتم إنشاء تحركات أسعارهم من استخدام أرقام تم إنشاؤها عشوائيًا عبر وسيط كمبيوتر آمن. لا يمتلك أي وسيط أي سيطرة على هذه الأرقام، وبالتالي لا يوجد تأثير على "سلوك" السوق. أحد الأمثلة على سلة الأسهم هو مؤشر الوسائط الاجتماعية.
وتعد مؤشرات الأسهم هي الأكثر شيوعًا والأعلى تداولًا، وتتكون عادة من سلة أسهم من كبرى الشركات المتداولة في بورصة معينة. على سبيل المثال، يتكون مؤشر FTSE 100 (أو UK 100) من 100 سهم لأكبر الشركات المُدرجة في بورصة لندن.
المؤشرات ليس لها أي قيمة حقيقية، ولا تعني حصولك على حصة ملكية في الشركة.
ما المقصود بـ مؤشر ميني (Mini)؟
المؤشر الميني (Mini) هو عبارة عن مجموعة من الأصول، تمامًا مثل المؤشر العادي. ومع ذلك، يوفر المؤشر الميني حجمًا أصغر للوت، مما يعني أنك بحاجة إلى رأس مال أقل للاستثمار فيه. تشمل الأمثلة الشائعة على مؤشرات ميني Mini S&P500، و Mini Wall Street 30، وكلاهما متاح للتداول مع شركة FXTM.
تعد مؤشرات Mini طريقة رائعة للمتداول الجديد أو الأكثر حذرًا للاستثمار في أسماء الشركات الكبرى، كما تمكنك من تنويع محفظتك بأقل مخاطر على رأس المال الخاص بك.
ترجيح المؤشرات
توجد طريقتان رئيسيتان لحساب قيمة المؤشر. يشار إليها باسم مخططات ترجيح المؤشر.
المؤشرات المرجحة بالسعر
يتم حساب سعر المؤشر من خلال الأخذ بالاعتبار سعر السهم لكل سهم في المؤشر. يساهم كل سهم بجزء من القيمة الإجمالية للمؤشر. وبالتالي، فإن الأسهم الأعلى سعرًا لها وزن أكبر في المؤشرات المرجحة بالسعر.
المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية
في هذا المخطط، يتم ترجيح العناصر الفردية في المؤشر بناءً على قيمتها السوقية. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تمتلك قيمة سوقية أعلى (قيمة الشركة بناءً على أسهمها القائمة)، فإن قيمة أسهمها ستساهم في قيمة المؤشر أكثر من الأسهم الأكثر تكلفة من الشركات ذات القيمة السوقية الأقل.
كيفية تداول المؤشرات
هناك طرق مختلفة للتداول والاستثمار في المؤشرات المالية. يمكنك الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو العقود الآجلة للمؤشرات أو خيارات المؤشرات. حيث يتلقى المستثمرون أرباحًا من صناديق المؤشرات المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.
التحدي المتمثل في الاستثمار في صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة لمتداول التجزئة هو الحد الأدنى المرتفع لمبلغ الاستثمار المطلوب من قبل بعض الوسطاء. وهناك أيضًا رسوم إدارية يجب دفعها.
أسرع طريقة للبدء في تداول المؤشرات هي من خلال تداول عقود الفروقات (CFDs)، وهو ما تقدمه شركة FXTM. لن تمتلك الأصول الأساسية، وليس هناك مدفوعات أرباح. تسمح عقود الفروقات لمتداولي التجزئة بالمضاربة على حركة أسعار المؤشرات. تتم التداولات في سوق المؤشرات الفورية، والتي تقدم تجربة مماثلة لتداول أزواج العملات الأجنبية.
فيما يلي بعض النصائح المهمة لتداول المؤشرات قبل أن تبدأ:
اعتمد سيكولوجية التداول الصحيحة التي تُعدك لحالات الركود في السوق.
اعمل على تطوير قواعد إدارة المخاطر التي تمنعك من الدخول في صفقات فردية ضعيفة.
اتبع نهجًا منضبطًا من خلال تطوير نظام تداول والالتزام بقواعد إدارة المخاطر.
ما هي المؤشرات الأكثر تداولًا؟
ينجذب المتداولون إلى تداول المؤشرات التي تتمتع بأكبر حجم تداول وتقلبات أعلى، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تقلبات الأسعار. مؤشرات سوق الأسهم تتكون أساسًا من أسهم الشركات الممتازة أو الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى.
مع شركة FXTM، يمكن للمتداولين تداول مؤشرات الأسهم من جميع أنحاء العالم. حيث تتمتع المؤشرات لدينا بأحجام تداول مرتفعة ويتم تحليلها بعناية، حيث يمكنك العثور على النشرات الإخبارية الاقتصادية المرتبطة بها.
مؤشرات الأسهم
سلات أو مجموعات الأسهم
من الممكن أيضًا تداول سلال الأسهم، وهو ليس مؤشر الأسهم النموذجي الخاص بك ولكن يتم تقديمه كمؤشر بالإضافة إلى سلال العملات. سلال العملات لا تحتوي على أي أسهم على الإطلاق، في حين تحتوي سلال الأسهم على متوسط سعر مرجح لعدد من الأسهم بناءً على الموضوع أو الصناعة (تشبه إلى حد كبير صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية الخاصة بك).
تقدم شركة FXTM حاليًا مجموعة مؤشرات من بينها مؤشر الوسائط الاجتماعية، ومؤشر حروب الفضاء، والمؤشر الأخضر، ومؤشر الهاتف المحمول، والمؤشر النباتي.
استراتيجيات تداول المؤشرات
تتمثل ميزة أسواق مؤشرات عقود الفروقات في أنه يمكنك استخدام تقنيات مجربة ومختبرة مستخدمة في تداول العملات الأجنبية أو تداول الأسهم كجزء من إستراتيجية التداول الفنية الخاصة بك. فيما يلي بعض تقنيات تداول المؤشرات الفنية التي يمكنك البدء في تنفيذها كمبتدئ.
الدعم والمقاومة
يعد تطوير مهاراتك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة من الأساسيات التي ينبغي عليك تعلمها في التحليل الفني. كلاهما يمثل المستويات التي يبدو أن السعر يرتفع وينخفض عندها ولكنه لا يتجاوزها.
تتمثل الإستراتيجية النموذجية للتداول بالدعم والمقاومة في الشراء عندما ينخفض السعر خلال اتجاه صعودي إلى خط الدعم. يتوقع المتداول ارتدادًا نحو الاتجاه الصعودي. على الجانب الآخر، أثناء الاتجاه الهبوطي، يقوم المتداول بالبيع عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة متوقعاً أن يتجه المؤشر نحو الأسفل.
كشف الدعم والمقاومةتداول الاتجاه (خطوط الاتجاه)
مثال على مخطط NASDAQ
يعتبر تداول خط الاتجاه مفيدًا بشكل خاص عند تداول مؤشرات الأسهم مثل عقود الفروقات. على سبيل المثال، يتجه مؤشر مثل S&P 500 للأعلى على المدى الطويل.
تستمر الاقتصاديات بالتوسع بمرور الوقت. حيث تبتكر الشركات تقنيات جديدة وتتبناها، مما يؤدي إلى نمو طويل الأجل. وأسعار الأسهم تستمر في الارتفاع.
هناك طرق مختلفة لتحديد الاتجاهات، مثل رسم القيعان المرتفعة والقمم المنخفضة أو استخدام مؤشرات مختلفة مثل المتوسط المتحرك ومؤشر الزخم.
تحديد الاتجاه: دليل للمبتدئينالمتوسط المتحرك
يساعدك استخدام المتوسطات المتحركة في تداول المؤشرات على تحديد الاتجاه العام للسوق دون ضجيج تحركات الأسعار اليومية. يمكن تعريف المتوسطات المتحركة على أنها خطوط تعتمد على متوسط سعر الإغلاق خلال إطار زمني معين.
هناك العديد من الأطر الزمنية الشائعة المستخدمة في المتوسطات المتحركة، بما في ذلك 10 أيام أو 20 يومًا أو 50 يومًا. يقدم المتوسط المتحرك مستويات الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، أثناء الاتجاه الصعودي في السوق، يميل السعر إلى الارتداد لأعلى بعد اختبار المتوسط المتحرك.
مؤشر المتذبذب العشوائي
مؤشر آخر بسيط وفعال لتطبيقه عند تداول المؤشرات هو مؤشر المتذبذب العشوائي. وهو أداة بسيطة للمبتدئين لكونه عبارة عن خطين فقط: %K و %D. يتم استخدامه بشكل أساسي لتحديد ما إذا كان السوق في وضع "تشبع الشراء" أو وضع "تشبع البيع".
ينظر المتداولون بشكل أساسي إلى ٪D للحصول على إشارات التداول. يطلق عليه اسم مذبذب لأن الخطوط تتأرجح (تتحرك لأعلى ولأسفل) مع حركة السعر.
هناك نوعان من مؤشرات التذبذب: سريعة وبطيئة. يميل مؤشر التذبذب التعليمي السريع إلى إنتاج المزيد من الإشارات الخاطئة لأنه أكثر عرضة للضوضاء.
من خلال تعديل الصيغة، تم تقديم مؤشر ستوكاستيك البطيء، وهو يعمل على تسهيل حركة السعر لإنتاج إشارات أفضل.
استمتع بتداول المؤشرات كالمحترفين من خلال التعرف أيضًا على استراتيجيات ومؤشرات التداول الفنية هذه
استمتع بالشراء أو بالبيع
الفرضية الأساسية لتداول مؤشرات عقود الفروقات هي اختيار الشراء أو البيع. بعد تطبيق إستراتيجية تداول المؤشرات الخاصة بك، قد تصل إلى استنتاج مفاده أنه من المفضل شراء المؤشر والدخول في مركز طويل. ثم تتمسك بالمؤشر توقعًا لارتفاع سعره. إذا حدث ذلك، فإنك تقوم بإغلاق المركز عند وصول السعر لمستوى مرتفع وتحقق ربحًا.
يعني البيع على أحد المؤشرات أنك تتوقع انخفاض قيمته، ربما بسبب نشرة إخبارية اقتصادية غير مواتية قادمة.
قد لا تكون لديك القدرة على تنفيذ مراكز البيع والشراء في تداول مؤشر CDS أو تداول مؤشرات صناديق الاستثمار المتداولة.
تداول باستخدام الرافعة المالية
تداول المؤشرات في صورة عقود فروقات يتيح لك الوصول إلى الرافعة المالية. الرافعة المالية هي القدرة على فتح مركز بقيمة كبيرة (على سبيل المثال 20000 دولار)، ولكن باستخدام مبلغ أقل من رأس المال الخاص بك (على سبيل المثال 500 دولار) للقيام بذلك.
تقدم شركة FXTM مجموعة متنوعة من مستويات الرافعة المالية وفقًا للمؤشر الذي تتداوله، مما يتيح لك الاستفادة القصوى من إشارات تداول المؤشرات المُربحة. لكن عليك الانتباه إلى أنه على الرغم من أن الرافعة المالية تعزز إمكانات أرباحك في المراكز الناجحة، فإنها تضاعف أيضًا المخاطر على رأس المال الخاص بك.
تحوط مراكزك الحالية
يمكن تطبيق مفهوم تحوط المراكز المفتوحة في نظام تداول مؤشرات الأسهم الأوسع لإدارة المخاطر. يسمح لك التحوط ببساطة بفتح مراكز متعارضة على الصفقات المفتوحة الحقيقية.
يتمتع التحوط بعدد من الفوائد التي تمكنك من جني الأرباح والحد من الخسائر في صفقة مفتوحة. عند تداول عقود الفروقات على المؤشرات على شركة FXTM، هناك خيار تحوط في منصة ميتاتريدر 5.
بدلاً من ذلك، يمكنك إدارة المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة. تعيين أوامر الإيقاف المتحركة هو طريقة آلية لتحريك إيقاف الخسارة.
الأسئلة الشائعة حول تداول المؤشرات
تقدم شركة FXTM الإمكانيات والموارد التي تحتاجها لبدء تداول المؤشرات. قبل أن تبدأ، إليك بعض الأسئلة الشائعة من المبتدئين.
ماذا يعني تداول المؤشرات؟
تداول المؤشرات يعني تداول مجموعة من الأصول (عادةً أسهم الشركة) كمنتج واحد. تقدم شركة FXTM تداول المؤشرات في شكل عقود فروقات، والتي تتيح لك تحقيق أرباح محتملة من خلال استثمار مبالغ صغيرة مع الاستفادة من الرافعة المالية للوسيط لفتح مراكز كبيرة. تداول عقود الفروقات أسهل في الفهم من تداول المؤشرات في شكل عقود آجلة أو صناديق. لا تحتاج إلى شركة منفصلة أو مدير صندوق لإجراء الصفقات نيابة عنك.
هل يمكنني الربح من تداول المؤشرات؟
من الممكن أن تربح من تداول المؤشرات. لا تكمن قوة المتداولين الناجحين على المدى الطويل في قدرتهم على إجراء العديد من الصفقات الرابحة. فقد يكون متوسط نسب الربح لهؤلاء المتداولين من 50 إلى 60٪. إنهم يهدفون إلى ضمان خسارتهم أموالًا أقل مما يكسبونه في الصفقات المربحة.
لماذا يُعد مؤشر سوق الأسهم مهمًا؟
يعتبر مؤشر سوق الأسهم مهمًا لأن مؤشرات الأسهم تعكس أداء السوق لأكبر الشركات في البورصة. كثيرٌ من المتداولين يُولون اهتمامًا إليه حتى لو كانوا يتداولون الأسهم فقط. يمكن أن تشير المؤشرات أيضًا إلى الأداء الاقتصادي لدولةٍ ما.
ما هو أفضل مؤشر من بين مؤشرات سوق الأسهم؟
هناك العديد من مؤشرات سوق الأسهم حسب السوق الذي تختاره. تميل المؤشرات الأكثر شيوعًا إلى عرض الأوراق المالية من أكبر الشركات، مثل مؤشر DAX ومؤشر Euro 50 ومؤشرS&P 500 ومؤشر FTSE 100.
ما هي أفضل طريقة لتحليل مؤشر سوق الأسهم؟
أفضل طريقة لتحليل مؤشر سوق الأسهم هي دمج التحليل الأساسي والعاطفي والفني. على المتداولون الأخذ في الاعتبار النشرات الاقتصادية الرئيسة التي تؤثر على سوق الأوراق المالية. كما يجب مراعاة الأحداث العالمية مثل جائحة COVID-19.
قد يكون للإعلانات حول القرارات الرئيسية للشركات في مؤشر ما تداعيات على قيمة المؤشر. على سبيل المثال، أثر تقسيم أسهم Apple الخامس (حيث تم تقسيم سهم واحد إلى 4 أسهم) على مؤشر Dow Jones الصناعي الذي يعتمد على ترجيح السعر. انخفض سعر سهم شركة آبل من 500 دولار إلى 125 دولارًا.
كيف ستساعدني شركة FXTM إذا كنت أرغب في تداول المؤشرات؟
تقدم شركة FXTM تجربة تداول على المؤشرات ليس لها مثيل. لدينا العديد من أدوات ومؤشرات التحليل الفني المتاحة والتي يمكن أن تساعدك على إنشاء إشارات تداول دقيقة للمؤشر.
سيبقيك تقويمنا الاقتصادي على اطلاع دائم بالأحداث الاقتصادية الكبرى حتى تتمكن من الاستفادة من التحليل الأساسي. ستساعدك التحديثات من فريق تحليل السوق لدينا أيضًا على اكتشاف فرص التداول.
يمكنك تطوير نظام تداول المؤشرات الخاص بك من خلال الاستفادة من حسابات التداول التجريبية الخاصة بنا. يتمتع المتداولين أيضًا بالوصول إلى أداة اختبار الإستراتيجية المتقدمة عبر منصة ميتاتريدر 5. تسمح لك باختبار أداء روبوتات التداول التقليدية (المستشارون الخبراء). يساعدك هذا في تحديد الأداء الفعلي لأنظمة تداول المؤشرات المختلفة بدقة.
كما لدينا أيضًا مؤشرات تداول العملات الأجنبية إضافية على منصة MT4 يمكنك تنزيلها. يتمتع متداولينا بالوصول إلى موارد تعليمية عالية الجودة مثل الندوات عبر الإنترنت التي يقدمها خبراء متخصصون.
أنواع الحسابات التي تقدمها شركة FXTM لمؤشرات الأسهم
لمعرفة أنواع الحسابات التي تقدمها شركة FXTM لمؤشرات الأسهم، تفضل بإلقاء نظرة على مقارنة أسعارها، وانقر على اسم الحساب لمزيد من المعلومات حول شروط التداول الأخرى.
فروق الأسعار متغيرة وقد تزيد خلال فترات محددة من اليوم وفقًا لظروف السوق. كما تختلف أيضًا وفقًا للمؤشر الذي تتداوله، لذلك من الأفضل دائمًا أن تقوم بالتحقق من مواصفات العقد الخاص بالمؤشر المعين الذي تهتم به.
أجاهزٌ لتداول
مؤشرات الأسهم مع شركة رائدة في المجال؟
املأ النموذج للبدء وسيكون لديك حساب تداول الأسهم الخاص بك في غضون دقائق.
هل لديك أية أسئلة؟ تواصل معنا - نحن هنا لمساعدتك
